2021年國產劇的八大特點

偌大市場，靜候鲶魚。

文 | 張嘉琦 符瓊尹

編輯 | 張友發

5082億，4251億，3107億。

以上是過去三年國產劇的全網累計有效播放量，每年保持着超16%的下降率。與流量一起減少的，還有上新部數。據云合數據顯示，2021年上新國產劇部數同比減少了19部，據不少從業者猜測，新一年部數或將繼續減少。

減少的流量，離場的觀眾，今天都到了何處？2021年6月行業大會上愛優騰高管對短視頻平台的集體開火，讓觀眾的去處不言而喻。但觀眾在短視頻平台所沉迷的，正是國產劇目前所缺乏的、沒有做好的東西。

華東師範大學教授、作家、影評人毛尖並不奇怪影像受眾選擇了抖快。「一方面，當然是因為短視頻的短，迎合了觀眾爽點，但另一方面，短視頻的快就是對影視劇拖拉風的批判，短視頻的猛就是對影視劇軟不拉幾的斥責，短視頻的草根就是對明星的蔑視，短視頻的胡鬧就是對教條的鬆綁。」

短視頻兵臨城下，但2021年的國產劇，並沒出現刺激改變的那條「鲶魚」。在互聯網滲透劇集產業鏈上中下游的那幾年，「網劇」是新物種，是未知的、充滿活力的鲶魚，為劇集市場帶來了有「網感」的影像語言和題材，還有更多變現的可能性。

在網劇已經成為劇集主流的2021年，我們正處於交替的拐點：迷霧劇場未掀起狂潮，懸疑劇陷入僵局；男頻劇目前還是新麗特供，《雪中悍刀行》沒有續上《慶餘年》的高期待；馬伯庸IP、鬼吹燈IP也在今年表現乏力。

所有類型里，唯一熱度和口碑跨越圈層壁壘的，是主旋律劇集。上半年《山海情》《覺醒年代》叫好叫座，下半年有高熱度的《掃黑風暴》和9分的《功勳》。主旋律劇商品屬性較弱，不具備市場指導意義，但劇集行業的「主流化」已勢在必行。在當下，很難再找到一部不被納入「新主流」語境下的劇，而這是古裝劇式微的反面。

在這個舊有模式失靈，新秩序尚未建立的2021年，應該如何期許國產劇的明天？讓我們先從主旋律說起。

只有主旋律才能成為全民爆款

2021年劇集市場的「yyds」，屬於《覺醒年代》。

很難想象有這麼一部長劇，在播出兩個月後熱度仍在發酵，豆瓣「看過人數」增加了十幾萬，被微博KOL們和各大主流媒體反覆討論。向來沉默的國產劇男性用戶，常年被互聯網平台忽略的中老年群體，愛嗑CP、愛找萌點、善用互聯網語言解構一切的年輕人，罕見地在《覺醒年代》這裡匯聚，一同流淚。

圈層化的年代，主旋律成為最能穿透圈層，凝聚共識的劇集品類。豆瓣9.2分的《山海情》讓廣大網友成為「精神蔥民」，改編了多個掃黑真實案件的《掃黑風暴》拿下藝恩播映指數2021年的第一位。「這都能拍？」的感嘆，這一年更多屬於主旋律劇。

無獨有偶，今年刷新了國產電影多項記錄，拿下影史冠軍的《長津湖》，也是一部聯合多位大導演和頭部演員拍攝的主旋律影片。無論是電影還是電視劇，這一年都匯聚了多位行業頭部從業者，集中於主旋律的創作。

但命題作文，並不好做，正午陽光在接下選題時也有些為難。後來經過幾次實地調研後，《山海情》屢屢推翻重來，幾易劇本，一直到拍攝期間也還會做調整，在有了大量真實故事打底的基礎上，才最終有了這一版動人的《山海情》。

它的成功，也點燃了民營製作機構參與主旋律作品的熱情。國家廣播電視總局電視劇司司長高長力在《山海情》復盤會上表示：「播出收官之後，我接到了好幾個電話，都是其他製作機構負責人打來的，他們說看了《山海情》很激動很觸動，表示也願意投身到主旋律作品創作。從《在一起》有的製作機構拒絕接單，到《山海情》製作機構為難接活，到今天製作機構爭相參與重點項目創作，反映了主題創作出現的良好態勢。」

在電視台為主流渠道的時代，並不缺乏叫好又叫座的主旋律劇，如《長征》《亮劍》《恰同學少年》《黎明之前》等。只是後續隨着市場熱錢湧入，IP劇才是最受資本歡迎的種類，主旋律劇在品相上逐漸與商業劇拉開距離。

在互聯網平台成為主流渠道的當下，主旋律劇在這一年續上了過往的脈絡，並在新的新環境下形成了三種趨勢——

一是主旋律劇的「新主流化」。一方面是故事的外擴，不讓紅色故事與主旋律劃等號，《你是我的城池營壘》就是一種示範；另一方面是在史實與當下之間建立共鳴的橋樑，《覺醒年代》就展現了每一位革命志士「普通人」的那一面。

二是尋找過往鮮少書寫的群體。除去東北話外，方言已經很久沒有「大面積」地出現在國產劇當中，《山海情》則充斥着福建與寧夏方言，且該劇的方言版口碑遠勝普通話版。

三是對真實案件的改編。2019年《破冰行動》的走紅，已說明觀眾對真實大案的熱情，而《掃黑風暴》也融合了幾件掃黑案件的典型如孫小果案。據悉，騰訊接下來還會與中央政法委繼續合作。

新的一年，更多歷史階段、大事件和行業將進入主旋律視野。以中國三代核電技術「華龍一號」誕生過程為題材的《硬核時代》、講述北斗人自主獨立開發全球衛星導航系統的《天望》、描繪改革開放四十年老北京青年奮鬥歷程的《情滿九道彎》等都出現在了今年的待播列表中，主旋律題材可供創作的空間還有很大。

不過，命題作文仍然不好寫，今天在市場大受歡迎，不代表成功的公式就可以在明天複製。

聚焦反腐的《人民的名義》在2017年創造收視奇蹟，獲得高網絡熱度，而由原編劇創作的「續集」《突圍》在2021年播出後，再沒有掀起波瀾。

「IP泡沫」還不到消失的時候

「大IP+流量」的古早「偷懶公式」，在2021年仍然頻頻出現。

改編自Priest知名言情小說的劇集《有翡》僅收穫5.6分，改編自女頻IP《庶女攻略》的《嘉南傳》同樣表現欠佳，唯一在輿論場上引發熱議的是女主角鞠婧禕的「半永久妝容」。

在年末，晉江文學城的作者尾魚發微博表示，這幾年來，她的作品屢遭「魔改」，多次對劇本提出意見卻得到片方的消極回應，向改編方提出劇本編審權的要求也遭到拒絕。雖然該事件最後演變為編劇和作者的一場「混戰」，但還是體現了現階段一部分IP原作者面臨的問題。

高流量低口碑的國產IP改編劇翻車，讓人有一種昨日重現的感覺。

2014年開始，IP版權交易進入高峰期，頭部網絡作家的版權收入達到千萬級別，影視公司對熱門IP趨之若鶩，市場也迅速被炒熱。

不過，這些IP最終交出的答卷卻不盡人意，從2015年開始，由流量扛旗的一系列IP改編劇都成果慘澹，「IP失靈」的話題被反覆提起。一時間，IP改編劇成為「粗製濫造」的代名詞。

這種情況在近幾年逐漸開始好轉，大IP的有效性被證明是偽命題後，IP市場的整體風向發生了偏移，一些好的種子正在生根發芽。

一個重要的標誌是，IP來源開始變得豐富，衡量維度也從單純的「熱度」擴展到了更多層面，對非熱門IP的深度挖掘和開發都愈加頻繁。去年初播出的《你是我的城池營壘》就改編自沐清雨的同名小說，原著熱度並不高，但在題材上有所創新。

除了囊括更多IP類型之外，新的渠道也被開發，如《小敏家》改編自豆瓣閱讀的IP，知乎等新渠道也開始成為IP來源。

在部分IP改編劇里，原作者的話語權正在逐漸提升，作者與編劇之間的溝通也變多了，還有不少原作者直接擔任編劇的例子。如去年播出的《你是我的榮耀》《理想之城》《喬家的兒女》等等。以原作者為IP圓心而展開的布局，也將在某種程度上保證作品的質量和統一性，如馬伯庸的「風起」系列、優酷和紫金陳合作推出的「五年十部」計劃等。

但這並不意味着IP泡沫完全被擠出劇集市場，完全換血估計還需要再等幾年，2021年並非這一過程的重要節點，而更像是新舊交替的中間帶。

對國產IP劇的整體發展，我們仍然抱有期待。中國的IP儲備量極為豐富，不僅有廣闊的、尚未被完全開發的網文市場，還有大量已經經過主流市場驗證的嚴肅文學IP。2022年將有一批嚴肅文學改編作品和觀眾見面，包括改編自梁曉聲同名小說的《人世間》、改編自魯迅文學獎獲得者滕肖瀾同名小說的《心居》等等。

期待IP泡沫完全破裂、內容真正回歸內容的明天。

當劇集內容被流量「綁架」

在如今的劇集行業，比IP泡沫更難擠出的，是流量的水分——這裡的「流量」不單指流量明星，而是在以流量明星為重要支撐的、一套運行在行業內的「流量邏輯」。

在這套邏輯的引導下，「流量劇」開始從劇集市場中獨立出來，成為某種意義上的「粉絲限定」。而造成這種情況的原因，也不能完全歸結於流量明星，而更像是一場明星、粉絲、品牌、劇方和平台的「合謀」：平台和劇方都需要流量明星來提供熱度和播放數據，選擇植入的品牌看中流量明星的商業價值，而明星與粉絲則在此過程中「互相成就」。

從今年的市場情況來看，雖然「流量」仍然是各個平台繞不開的選劇和定級標準，但這條路或許已經走到了分岔口，最突出的表現就是，熱度和口碑兩個維度之間的衝撞越來越強了，甚至開始呈現負相關的趨勢——熱度越高，口碑越差；熱度越低，口碑越好。

在這種趨勢下，「小而美」成為年度劇集關鍵詞。從《我在他鄉挺好的》到《御賜小仵作》再到年末的《愛很美味》，原創劇本、無流量明星加持的作品頻頻成為圈層爆款，斬獲高評分和高口碑。這三部劇都進入今年豆瓣評分前十，在8分以上。

不過，「圈層爆款」的潛台詞，就是「還不夠火」。缺少流量明星的演員陣容，在外部宣發和平台資源匹配上存在先天劣勢，題材也多是落在甜寵、懸疑等受眾覆蓋面較小的賽道上，因此口碑全靠「自來水」，熱度也是在小範圍內發酵。上述幾部「黑馬作品」均未進入年度集均有效播放前20。

相反，流量明星參演的作品，雖然評分不及格，收穫的評價也褒貶不一，但熱度表現大都相當亮眼，也能在輿論場激發熱烈討論。在2021年有效播放量TOP20的榜單里，就出現了豆瓣評分3.7的《嘉南傳》、5.0的《斛珠夫人》和4.1的《愛上特種兵》。

這是需要整個行業共同解決的問題。流量並非原罪，劇集市場的下一站，是如何更好地使用流量明星，而不是因為用了流量明星，就以為自己選擇了「捷徑」。在中國極速擴張的偶像工業，生產出一大批「無處安放」的偶像明星，劇集市場如果想要全盤接收，要做的功課還有很多。

劇場困在迷霧裡

7.5分——這是迷霧劇場去年評分最高的作品，卻還比不上前年迷霧劇場8.1的平均分。

作為去年劇場開篇的《八角亭謎霧》，集齊一幫老戲骨，懸疑劇情卻總在家庭倫理的範疇里打轉，讓對迷霧劇場有高期待的觀眾憤怒地打出了5.6分；主打科幻高概念的《致命願望》更是讓人大失所望，拿下了迷霧劇場迄今為止最低分；一直到趙麗穎主演的《誰是兇手》上線，才以7.2的開分勉強挽回一局。

但在愛奇藝高級副總裁、「迷霧劇場」總製片人戴瑩看來，今年劇場「讓更多人走進懸疑劇」的任務其實已經完成。

戴瑩曾對自媒體骨朵影視傳媒說，受集數和彈幕互動量的影響，即使《隱秘的角落》已經是一個具備社會話題性的爆款，它的熱度還是沒能突破8000，在某一個晚上只差了5個點。而在2021年，除了熱度突破8700的《誰是兇手》，《八角亭謎霧》的熱度也已經高於去年的另一部爆款《沉默的真相》。

或許對於平台來說，這一年的沉寂只是向大眾破圈過程中的陣痛。同時，不可否認的是，劇場的形式也確實讓懸疑劇這種偏小眾類型，同時篇幅只有16集的短劇有了更好的變現方式。多部同類型劇可以在劇場的招牌下打包招商，今年迷霧劇場的廣告肉眼可見的增多，覆蓋了衣食住行多個方面，同時還有線上線下劇本殺的聯動。

除了像迷霧劇場這樣聚合一個類型的受眾的形式，芒果TV的季風劇場作為目前唯一與衛視有所聯動的劇場，也能讓短劇這種誕生自互聯網的物種，經受更廣闊圈層的考驗。

這個於2021年5月上線的劇場，並不打算局限於同一類型。從一系列媒體報道來看，季風劇場的首要任務就是吸引更廣譜的用戶，今年播出的懸疑題材《獵狼者》《謊言真探》就為芒果TV帶來了更多的男性用戶。

縱觀2021年的劇場表現，從評分大跳水的迷霧劇場，到並無太大水花的戀戀劇場，以及類型不夠明確，還未能占領用戶心智的季風劇場，一切似乎都還在迷霧中——

迷霧劇場在走向大眾的同時，如何能每一年做出新的創新，讓內容生產周期追上劇場上線周期？去年的戀戀劇場除了高概念的《變成你的那一天》和做「AB劇設定」的《周生如故》《一生一世》，其餘甜寵劇仍在老套路里。

2022年，除了戀戀劇場、迷霧劇場之外，愛奇藝專注喜劇這一品類的小逗劇場也將上線。季風劇場或將在每一季度做出不同排播。

希望今年的劇場，是真的能如2020年的迷霧劇場那般倒逼市場，而不是僅僅是淪為同一類型的打包合體。

超前點播，朝錢點播

發展到2021年，超前點播已呈泛濫之勢。據相關數據顯示，2021上半年上線超前點播劇67部，占上新劇總體的33%。

在剛誕生的2019年，它經歷過幾輪價格和形式上的調整，但當時採用超前點播的劇集，是兩部粉絲屬性較強的劇集：耽改劇《陳情令》和受眾較大的男頻IP劇《慶餘年》。彼時平台會員包月費不過20元，要超前解鎖六集這兩部劇卻得花上50元，這種對大眾心理的挑戰甚至讓用戶和平台開始對簿公堂。

但到了2021年，這種上線伊始被斥為「割韭菜」的行為，已經成為大、中型項目的標配動作，同時觀眾也會以此為標準對低口碑劇集進行斥責，比如「為什麼連《天龍八部》都可以超點？」

毒眸在去年曾多次向從業者請教超前點播相關問題，不少片方表示並未獲得相關收入，平台涉及超前點播的相關數據也並未對合作方開放，只會有總付費人數等大面數字。一直到這項收費被取消為止，它似乎也只是平台單方面的「回血」收入，許多片方甚至無權提前獲悉超前點播節點會設置在哪一集。

自8月底和9月初，上海市消保委與中消協先後點名超前點播服務後，這項付費也在10月初被幾大平台取消。從產業的視角來說，超前點播的方式還有利於中腰部的「圈層爆款」們獲得播放量以外的數據支持，從而支撐更多元化的創作方向，但對觀眾而言，超前點播確實會在觀劇氛圍上形成一種非自願的「逼氪」，對原有的會員權益產生損害。

短命的超前點播後，劇集還有什麼方式能「朝錢點播」？毒眸曾在超前點播落幕後，如何取悅這一代消費者？一文分析，影視作品仍具備設置付費點的空間——

向遊戲學習，在用戶爽點的位置設置高體驗的付費點；以多種結局的方式吸引付費，比如《太子妃升職記》就曾設置雙結局；平台在會員促銷上進行合作，畢竟現在連頭部大劇都會聯合播出；推進單片付費，目前抖音就已經在測試「根據集數付費解鎖短劇，購買整部劇享受更大優惠」的模式。

介於TO B與TO C之間的分賬模式也是一種「朝錢點播」的方式。它介於TO B和TO C之間，與電影的區別在於，分的並不是觀眾的錢，而是會員的觀看時長，通過時長來計算收益。同時片方也能獲悉到更多數據：內容是否受歡迎，用戶觀看的反應變化，以及分賬的票房收入，都能夠從後台的數據得到及時的反饋。

2021年以來，各個平台都在不斷調整着分賬策略，平台相關負責人曾對毒眸表示，這反映了整個市場對分賬的關注度較往年有所提高，也代表着分賬業務在平台內部的戰略定位有一定的提高。

不論是TO B還是TO C，終歸是行業視角，觀眾只看內容。學會與消費者對話，解決消費者的痛點，才是平台真正拓寬付費渠道的手段。

觀劇用戶的增量，在哪裡？

在2021年，以女性為主角或者主視角的劇越來越多了。

雙女主劇和女性群像劇在去年都有不錯的表現。年初是「雙女主」的天下，《了不起的女孩》《風聲》《流金歲月》接連播出，在女性群像劇領域，也播出了《北轍南轅》《我在他鄉挺好的》《我是真的愛你》等，年底又跑出了「小爆款」《愛很美味》。

女性意識的崛起在劇集和社交領域同步發生，這也和用戶構成息息相關。在2021年，女性用戶仍然是觀劇的主力軍。愛優騰芒四大平台的女性用戶占比都在63%以上，芒果TV達到71%。

這與近幾年熱門的劇集類型互為因果。古裝、都市、言情已經持續幾年成為數量排行較高的劇集類型，而傳統印象里軍旅、懸疑、諜戰等男性觀眾可能更感興趣的類型，逐漸成為小眾題材。

在穩固基本盤的前提下，覆蓋更多類型的用戶成為劇集市場的新目標。

第一目標對象就是男性用戶。2021年共有三部男頻IP改編劇播出，分別是《贅婿》《斗羅大陸》和《雪中悍刀行》，《贅婿》更以1.07億的集均有效播放斬獲去年排行榜頭名，《斗羅大陸》排在第七位。

這並不能證明男頻劇已經崛起。數量較少是一方面，更重要的是，和2019年的熱門劇集《慶餘年》一樣，這三部劇的出品方也均是由閱文、騰訊影業和新麗組成的「三駕馬車」，這說明男頻劇仍然被頭部公司所「壟斷」。

諜戰、刑偵、反腐、軍旅等傳統上更偏向男性受眾的題材，在今年也都有小幅度的回溫，出現了《叛逆者》《對手》《突圍》等優質作品。

不過，創作者們看似還沒有精確地捕捉到不同性別用戶的真正喜好。一個猜測是，或許性別根本不是決定觀劇喜好的主要維度，只是因為性別是最能用數據反映的指標之一。一個很明顯的例子是，在職場、軍旅等類型化較明顯的題材里，即使是女性用戶，也排斥占比過高的愛情故事。

性別之外，同樣容易被捕捉的數據是年齡段。去年，愛騰優芒上新獨播劇平均年齡在28.9到30歲之間，主要占比較高的區間則是20到39歲。

面向中年觀眾的劇集也在被生產，「中年偶像劇」的概念伴隨着熱度超高的《星辰大海》被再次提起，劉濤更被稱為收視率的「財富密碼」。

更適合「合家歡」的家庭劇同樣是劇集市場的常青樹，《小捨得》帶火了「雞娃」話題，《小敏家》講述了三代人的愛情故事，在某種程度上體現了代際差異，也擴大了觀劇用戶的年齡區間。

有針對性的生產內容，是互聯網時代不可逆轉的趨勢。在短視頻平台和電商平台都開始「猜你喜歡」的時候，劇集行業也難免進入這一思路。

尋找增量當然是重要的事，但這更像是（也的確是）流媒體平台思考的問題。對於劇集創作者而言，或許更重要的是回歸創作的本質，而不是一味地追着觀眾跑——《山海情》和《覺醒年代》告訴我們，真正好的內容，即使是在這個分眾化如此明顯的時代，也還是有機會成為「全民爆款」的。

單一類型的劇，已經不夠看了

和商業模式的緩慢探索相比，劇集類型的創新轉向更快、成本更低。

類型疊加是創新的有效形式，其中表現突出的是甜寵劇。在觀眾開始對「撒糖」審美疲勞時，甜寵劇適時轉向，開始探索類型融合和創新。

《你是我的榮耀》融入了航天和遊戲內容，《御賜小仵作》是甜寵+懸疑。另外，甜寵劇開始玩起了高概念設定，《變成你的那一天》《我的巴比倫戀人》《司藤》都在故事設定上加入了高概念。

2022年，劇集內容的創新仍在持續。

在主旋律領域，今年將有更多書寫角度。新的國產劇類型也將在今年出現。著名科幻作家劉慈欣同名小說《三體》改編的劇集，拉高了觀眾對國產科幻劇的期待；開心麻花推出「記錄式喜劇」《可不可以不結婚》；明天將上映的《開端》則採用了「無限流」這一網絡文學的新興形式。

就像《隱秘的角落》帶動了整個行業對懸疑題材的關注度一樣，新的或小眾的劇集題材需要一部足夠「能打」的作品，才能叩開市場的大門，進而為劇集市場注入新鮮血液。

「鲶魚」與「魷魚」

去年6月的網絡視聽大會上，長視頻平台的高管們集體開火，炮轟短視頻平台以及內容版權問題。騰訊公司副總裁孫忠懷發出疑問：「這兩天朋友圈很多人都在發一個美劇叫《東城夢魘》，其實我就好奇，發朋友圈的人是都在家裡裝了HBO的有線電視嗎？還是通過帶中文翻譯、中文字幕的某些視頻網站的內容來看的呢？」

3個月後，在Netflix播出、韓國生產的網劇《魷魚遊戲》再次走紅社交媒體，其豆瓣「看過」人數至今已超過41萬，比騰訊視頻全年表現最好的《掃黑風暴》還多出7萬有餘。

近些年來，《東城夢魘》《魷魚遊戲》乃至更多海外短劇集的走紅，離不開Netflix和HBO這樣的流媒體平台對劇集規則的改造。2013年《紙牌屋》是一條清晰的分界線，此後歐美市場的電影人才紛紛湧入劇集創作，流媒體也在用更為靈活的數據反向支撐內容的創作。

回看2021年的國產劇，缺少《魷魚遊戲》這樣的作品帶來的刺激，並沒有太多優秀文化產品完成新一輪迭代。類型化、短篇幅、提高單集成本、電影質感……這些都曾是流媒體平台帶來的良性改變。但同時他們也帶來了流量邏輯、IP邏輯和數據經驗主義的桎梏。

在網劇元年過去6年後，國內流媒體平台已經很難對現有劇集進行大刀闊斧的改造了。

國內製作方並不會放過海外作品走紅帶來的啟發。去年7月播出的《突如其來的假期》曾被部分網友說氣質像《倫敦生活》，編劇在採訪時也並不諱言英美女性劇對她的啟發。《八角亭謎霧》主創也會提及《小鎮疑雲》和《黑鏡》等強風格短劇對他們的影響。

海外作品在國內市場走紅後，平台也會考慮針對觀眾的偏好產出內容。比如近年來多數有年代背景的青春劇，都會被網友找出與《請回答1988》重合的點；極致狗血的《頂樓》也會讓一些頭部製片方開始思考，是不是有可能如法炮製。1月4日在優酷播出的港劇也被部分網友認為像極了「TVB版頂樓」。

我們缺少一條「國產鲶魚」。在2021年絕大多數內容的身上，都能窺見過往作品的身影，並不具備創新的指向。

小成本高口碑的《愛很美味》似乎就是目前創作現狀的縮影：三年前主創帶着劇本找到平台，平台卻以劇本不夠「甜」、愛情懸浮、情節平淡，大數據算不出成功的潛質而拒絕了。一直到2020年《三十而已》走紅後，這個設置了3位「30+女性」的劇本才被尋回。

偌大市場，靜候鲶魚。