華為保密櫃裡「備胎」芯片全部「轉正」 A股國產芯片概念沸騰

來源：中國證券報

力挽狂瀾！

面對美國出口管制「實體名單」，華為海思總裁5月17日凌晨發布致員工信：華為保密櫃裡的備胎芯片「全部轉正」。

華為此番豪言壯語極大提振了市場信心，5月17日開盤，A股國產芯片概念和華為概念股全線大漲。

與A股的強勢形成鮮明對比，在剛剛結束的一個交易日，美股芯片類股票全線大跌，費城半導體指數下跌1.68％。

專家與機構指出，未來國內將是5G投資的主戰場，華為格局穩定。

華為備胎芯片全部」轉正」

5月17日凌晨，華為海思總裁何庭波發布《致員工的一封信》表示，在毫無理由的情況下，華為被列入了美國商務部工業和安全局的出口管制實體名單。為了兌現公司對於客戶持續服務的承諾，華為保密櫃裡的備胎芯片全部「轉正」，是歷史的選擇。她還指出，這確保了公司大部分產品的戰略安全，大部分產品的連續供應。

公開資料顯示，華為海思半導體有限公司成立於2004年10月，前身是創建於1991年的華為集成電路設計中心。海思公司總部位於深圳，在北京、上海、美國硅谷和瑞典設有設計分部。海思的產品覆蓋無線網絡、固定網絡、數字媒體等領域的芯片及解決方案；在數字媒體領域，已推出SoC網絡監控芯片及解決方案、可視電話芯片及解決方案、DVB芯片及解決方案和IPTV芯片及解決方案。

除了海思總裁的此番表態，5月16日，華為總裁辦也已經發布致員工信表示，多年前已預計美國打壓，困難擋不住前進步伐。對於此次被列入「實體名單」，公司在多年前就有所預計，並在研究開發、業務連續性等方面進行了大量投入和充分準備，能夠保障在極端情況下，公司經營不受大的影響。

華為概念股大漲

或許是被華為的自信回應所感染，投資者對A股相關個股的信心大幅提振。5月17日開盤，A股華為概念、國產芯片、5G概念等板塊拉升明顯。在上午上證綜指下跌1.46％的背景下，上述板塊中多隻相關個股漲停，走出獨立行情。星星科技、華星創業、神州信息、誠邁科技等多隻個股漲停。此外，捷榮技術、中科創達等個股跟漲。

國產芯片板塊開盤即快速拉升。雖然盤中有所回落，但截至上午收盤，依然有兆日科技、北京君正、紫光國微等個股漲停。此外，潤欣科技、曉程科技、士蘭微等股票也漲幅較大。

值得一提的是，5G板塊早盤也表現搶眼，截至午間收盤，富春股份、宏達電子等漲停，實達集團、宜通世紀等跟漲。

與A股芯片概念和華為概念大漲相反，美國時間5月16日，美股芯片類股票集體下挫，費城半導體指數下跌1.68％，報1430.11點。截至收盤，賽靈思下跌7.27％，QORVO下跌7.14％，思佳訊下跌6.04％，高通公司跌4％，美光科技跌2.86％。

專家：華為格局穩定，國內將是5G投資主戰場

手機中國聯盟秘書長、芯片行業專家王艷輝對中證君表示，將華為列入實體名單並不是禁止向華為銷售（產品），只是說華為在購買（產品）時要提交申請，這相當於增加了美國批准的一道流程。華為也說明自己啟動「備胎」計劃了，國產芯片領域能替代的（可能華為早就）已經替代了，剩下的可能是暫時還難以替代的。

通信行業專家項立剛對中證君表示，一方面，雖然不是禁售，但對華為也有很大壓力。另一方面，華為自己做出了充分的準備，如果華為反制，美國的芯片企業也會受到影響，因為這些企業的芯片也賣給華為。此外，華為也不是沒牌可打，如果華為未來開放海思芯片，對於美國芯片企業也會有影響。

西南證券研報認為，從通信網絡安全風險本身來講，這個市場開放已經20多年，技術層面安全是可控的。國內市場將是5G投資的主戰場，華為格局穩定。未來全球5G投資估計六成在中國，所以最壞的情況下，也影響非常有限。國內來看，目前國家政府、地方政府對於5G投資意願很強，下半年政策、產業、投資等各方面事件和預期不斷，在國內華為始終保持第一的市場份額，華為產業鏈相關公司將受益。